Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — воина, чья сила не знает равных.
Он уже одержал победу над драконом Пуду, но это лишь начало. Темные сущности не сдаются — они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его ученики способны дать им отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.