В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Раевский, летящий в аэропорт, неожиданно встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить связь и представляет его своей компании. Сначала — философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Потом — все опаснее. Сначала в шутку появляется оружие, затем проливается кровь. В итоге рождается игра в «тайное общество» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые люди верят, что могут перевернуть мир.
