В землях Цзычуань царит хаос: два могущественных рода, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родине короткую передышку. Но покой оказывается обманчивым — коварный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку, чтобы защитить страну от внутреннего врага.
Едва им удаётся одержать верх, как приходит страшная весть: Сайжун открыто объявляет войну. Теперь героям предстоит столкнуться с ещё большей опасностью, и судьба Цзычуань висит на волоске.