Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задачи всегда была его отличительной чертой. После неудачной операции, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели создают постоянную угрозу. А судьба его предшественников, пропавших без вести, наводит на тревожные мысли.